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中国巨石2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-22 14:38    来源媒体:同花顺

中国巨石(600176)(600176)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年,全球经济发展不稳定因素增加,国内经济增长放缓,经济发展的环境和条件发生了深刻而复杂的变化。出现中美贸易摩擦以来,市场需求放缓,经济发展受到一定影响,但在经济发展新旧动能转换加速所涉及的新技术、新产业领域,积极因素逐渐增多。行业政策进一步引导玻纤企业朝着环保、优质、高效的发展目标迈进,产业结构调整持续深化,玻璃纤维技术迭代升级和下游复合材料应用领域扩大,推动了市场需求潜力逐步提升,这些变化都对玻纤企业自主创新与可持续发展提出了更高的要求。2019年,公司董事会与管理层紧紧围绕年度经营目标,攻坚克难、创新实干,公司主要工作开展如下:1、集中精力抓产销,夯实高质量发展基础以桐乡总部智能制造基地为样板,持续深入推进五大生产基地生产线对标竞赛,各条生产线均保持高位稳定运行,人均效率屡创新高,先进智能制造优势凸显。全年粗纱产量实现双位数增长,随着桐乡新材料智能制造基地年产6万吨电子纱暨年产2亿米电子布生产线项目满产运行,公司电子布产量同比大幅增长,规模优势日益稳固。坚持市场导向、差异化竞争、灵活应对的销售策略,充分利用产能优势、区位优势和技术优势不断扩大市场份额,全力服务战略客户、重大客户,不断巩固优质市场,积极开发新领域、新客户,不断提升新市场增量。针对高关税和“双反”政策,及时调整国内外生产基地产品结构和内外销比例。在市场行业下行的情况下,仍然实现了玻纤粗纱业务的持续增长和电子布业务的加速发力,使公司朝着粗细双元共进方向稳步迈进。2、攻坚克难推项目,开拓高质量发展空间桐乡总部智能制造基地一粗一细两条生产线管控到位,各项经济技术指标超出预期,创造了智能制造的新效率和新标杆。巨石成都年产25万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目朝着既定目标稳步推进。美国项目攻坚克难,顺利实现投产运行,各项运营指标稳步提升,客户产品认证稳步推进,为全球产销协调和规避贸易摩擦提供了新方案、开辟了新通道,也为进一步集聚、利用资源创造了良好平台,成为产销全球化战略实施进程中的又一重要里程碑。巨石埃及重心从工程建设转到稳定运营,在提效降本、配套保障、属地管理上有重大进步,发挥海外项目的桥头堡作用,改善公司全球资源配置和“以外供外”调度。印度项目前期工作持续推进,建设前的各项调研、准备、报批、设计工作有序开展,第三个海外生产基地建设蓄势待发。3、全力以赴强创新,激发高质量发展活力E7配方成功升级,拉伸模量不断提高、配合料成本不断降低;E8高模量配方成功实现池窑生产;玻璃配方体系不断优化改进,配方专利国际保护网络持续完善。全年开发超高性能风力叶片用纱、通用型直接纱、高压管道用纱、高性能PP短纤、高表面卫浴SMC用纱、高强特高压复合绝缘子用纱、高性能增强PP和PBT用增强纱、电缆包覆LFT直接纱、1080薄布等新产品9项,并且在原料自制、浸润剂性能改良、电子纱池窑设计应用等方面取得显著成效。4、持之以恒精管控,打通高质量发展路径从顶层设计完善供应商管理机制,引入储备供应商新模式,开展供方质量动态评估,健全帮扶与淘汰机制,确保重点原材料进厂质量;全方位推进样板创建,完善过程质量控制机制,细分基层质管小组,优化现场质量检查方式,督促产品质量问题整改;大力提升生产效率,推广节能技术,生产作业高位稳定,日均产能节节攀升,制造成本持续下降;充分发挥融资渠道优势,加大债券发行和贷款置换力度,加强资金使用管控,财务降本切实有效;优化能源结构,充分利用政策优惠,减少能源开支;完善安全基础管理,推动风险管控与隐患排查治理“双重”预防机制建设,保障各系统运行总体稳定与安全;保持审计稽查常态化、高压化,优化审批权限;顺利通过海关高级认证,进出口业务管理水平和通关效率进一步提升。5、凝心聚力提文化,增强高质量发展后劲以“三建工作法”为根本,实施党建+标准化、信息化、品牌化、国际化的四化建设,党建工作与企业经营、规范治理、企业文化、廉洁从业深度融合,基础更扎实,模式更创新,特色更鲜明,覆盖更广泛。组织开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育,党委班子下基层、上党课、做调研、写总结,做到了主题教育“讲实效、重实例、结实果”;基层党支部争创“五好党支部”和“支部党建工作特色品牌”蔚然成风。组织党员、志愿者投身社会公益事业,开展“小善大爱情系石台”精准扶贫。大力完善后备干部人才梯队,启动实习干部培养机制,创新实施企业新型学徒制试点平台,开展企业技能人才自主评价,努力弘扬工匠精神,着力培养工匠人才。成功举办上市20周年庆典、庆祝新中国成立70周年、第25届国际玻纤年会等重大活动,突出成果展示,展现企业文化,提升公司形象。坚持讲好巨石故事、传播好巨石声音,充分借助媒体平台和资源,聚焦巨石发展,形成了媒体共振效应,国际化和智能制造的“巨石新名片”深入人心。二、报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业收入1,049,329.31万元,比上年同期增长4.59%;归属于上市公司股东的净利润212,886.53万元,比上年同期降低10.32%。三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势1、行业格局(1)行业集中度高,寡头竞争格局保持不变如今全球前六大玻纤企业约占据全球75%左右的产能,寡头竞争格局在过去十年未有变化。行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤品牌、品质、企业知名度的重视,使现有竞争格局得以维持,行业领军企业优势将变得更加明显,特别是以中国巨石为代表的中国玻纤企业在未来全球玻纤行业中将继续起到主导和引领的作用。(2)中国企业坚持自主创新,技术水平赶超欧美企业玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局,新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术。面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业,中国玻纤企业凭借不断增强自主创新能力及加大技术研发投入,玻璃纤维的生产工艺、技术水平已明显赶超国外企业,以中国巨石为代表的国内企业更是在大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧、浸润剂和玻璃配方等核心技术领域处于领先地位。(3)欧美玻纤企业产能增长减缓,国内玻纤产业蓬勃发展近年来,国内玻纤制造企业凭借技术进步、成本降低和持续的产品质量提升抢占了大量的海外市场。由于国内玻纤企业竞争优势明显,国外传统玻纤企业近几年已基本没有新增产能,且有规模较小的企业停产、破产。中国的玻纤产能在近三年年均复合增长率达到6.65%,而同期全球产能年均复合增长率仅为1.70%,国内玻纤产能已超过全球玻纤总产能的50%以上。2、发展趋势(1)行业处在整体上升期据美国玻璃纤维复合材料工业协会发布的《全球玻璃纤维复合材料市场趋势预测和机会分析》报告指出,未来5年内,汽车固件、建筑装饰、安全防护、航空航天、液体过滤将成为玻纤复材发展的5大重点领域,其市场份额将占到玻纤复材总量的80%,且产品将呈现整体高端化发展趋势。该报告同时指出,全球玻璃纤维复合材料市场总消费水平预计将以8.50%的年增长率强劲增长,市场份额预计在2022年将达到1,080亿美元,发展空间巨大。与此同时,新兴国家市场潜力巨大,许多应用领域仍有待开发,预期玻纤产品的需求量将呈跨越式增长。(2)技术进步加快,应用领域拓展以大型池窑设计及建造、纯氧燃烧、全自动物流输送、新型玻璃配方、大漏板加工、废丝回用等为代表的领先技术将在全球玻纤工业逐渐普及,在提高生产效率的同时,也将有助于增强玻纤产品的性能,降低生产成本,从而提升玻璃纤维替代其他传统材料的优势。此外,具备高强、高模、低介电、耐高温、绝缘及耐腐蚀等特殊性能的功能性玻纤将突破技术瓶颈,实现工业化规模生产,势必使玻璃纤维的应用领域得到进一步拓宽,新型汽车、新能源(风电)、造船、飞机、高速铁路与公路、防腐、环保等领域,将成为玻纤工业的新增长点。尤其是近两年表现最为明显的热塑纱和风电纱。玻纤在交通领域的应用场景,主要是轻量化(降低油耗的有效途径)。其主要应用在汽车、高铁地铁、航空航天等领域。以汽车领域为例,汽车领域玻纤需求量=汽车销量*玻纤渗透率,我国汽车销量未来增长对标日本情况:2002年后,日本汽车千人保有量达到饱和,后续每千人汽车销量基本稳定在47辆左右,而2019年我国汽车总销量2,576万辆,每千人汽车销量为18辆左右,虽然行业整体表现较为低迷,但与日本相比还存在较大差距,后续发展空间可期。渗透率方面,传统燃油车越来越严格的排放标准,以及新能源车续航里程的不断增加,导致对汽车轻量化的追求不断提升。根据相关资料显示,汽车整车质量每减少100公斤,百公里油耗可降低0.3-0.6升,符合节能和环保的大趋势。目前欧美等发达经济体已经大量采用复合材料,以玻纤增强材料为例,因其密度较低、强度较大,并且耐磨、耐热、耐腐蚀,性价比高,很适合用于保险杠、底盘、仪表盘、发动机周边零配件等多种汽车配件。欧美单台车用量约7-8公斤,而我国目前只有4公斤,存在一倍以上的差距,预计未来玻纤增强塑料将更多的用于汽车配件中,市场需求提升空间仍然较大。风电新能源是玻璃纤维复合材料拓展应用的另一个重点领域。随着当代能源需求不断增长与生存环境日益恶化这一矛盾的不断加剧,可再生能源受到越来越多的世界关注,且其增长幅度最大,速度最快。在各种可再生能源中,风能作为一种无污染、可再生的高效清洁新能源日益受到重视,世界各国都在加紧风能开发和利用。玻璃纤维复合材料由于具有轻质高强的特性,在制品轻量化、资源综合利用等减少碳排放方面具有巨大优势和潜力。在叶片大型化、大功率化趋势下,风电纱的总量和结构发生变化,一是高模量的玻纤纱需求增加;二是单位MW对应的玻纤用量增加。根据我国出台的《可再生能源发展“十三五”规划》、《风电发展“十三五”规划》等文件,风电发展已设立为中长期规划目标,未来低风速风电与海上风电将保持快速增长,预计2020年,全国海上风电开工建设规模将达到10GW。(二)公司发展战略根据公司未来五年发展的需要,公司制订了新的“四化”战略:制造智能化、产销全球化、管控精准化、发展和谐化。1、制造智能化通过树立新理念、运用新技术、采取新方法、开辟新领域、发挥新优势,实施纵向到底、横向到边的全方位智能化建设,促进巨石制造向巨石智造转变,推动技术结构持续升级,支撑产品结构不断优化,实现规模效益向技术、管理、质量、品牌效益全面转变,引领复合材料行业变革和发展,在复合材料和智能制造领域勇当国家名片,勇为中国智造代言。2、产销全球化通过“先建市场、后建工厂”,以主业带副业,以专业带多元,实施全球营销网络和产业布局,促进资源共享共用,推动产销全球深度融合,支撑“以内供内、以外供外”并重的跨国经营模式,实现国内基地互补、海外基地互动、“三地五洲”互济的全球产销格局,为全球复合材料发展提供巨石方案。3、管控精准化通过应用管理新技术、新工具、新手段,实施卓越绩效管理,促进管理模式创新,推动素质再提升、职责再优化、管理再前移,支撑全球精准化管控体系,实现效率不断提高、风险更加可控、优势更加突出的精准要求,全面提升运营管理水平,形成具有全球竞争力的巨石特色管理体系。4、发展和谐化通过践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,实施绿色制造、绿色运营,促进多元文化融合、丰富巨石文化内涵,推动合作共赢,支撑可持续发展,实现与员工、股东、顾客、供方、社会的和谐发展,共创巨石未来、共享发展成果。(三)经营计划2020年是实施新五年战略规划承上启下的关键一年,也是实现高质量发展的攻坚之年。公司将主动适应新形势,精准化解新矛盾,高效破解新难题,切实把各项决策部署转化为高质量发展的创新实践,谋划实施最能提升效益的结构优化、最能激发活力的创新机制、最能补齐短板的管控模式,在创新提升中增优势,在人才提升中增后劲,在文化提升中增信心,巩固提升高水平增长新态势,不断开创高质量发展新局面。2020年公司经营的总体思路是:坚持以高质量发展为方向,以“制造智能化、产销全球化、管控精准化、发展和谐化”战略再深化、再落实为主题,优化结构,提升效益;创新引领,扩大优势;精准管控,追求卓越;文化提升,和谐发展;队伍提质,增强后劲;持续推进“再造一个巨石”的目标,继续推动实现由大到强大的转变,由强大到伟大的跨越。(四)可能面对的风险1、政策性风险(1)税收政策风险公司现有巨石集团、巨石九江、巨石成都、巨石攀登四家子公司被认定为高新技术企业。根据企业所得税法的相关规定,上述子公司将继续享受15%的企业所得税税收优惠。若未来所得税优惠政策有所变化,公司税费支出将大幅提高,从而对公司未来盈利能力造成不利影响。2018年10月22日财政部、国家税务总局联合发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》,决定自2018年11月1日起将玻璃纤维等产品出口退税率提高至10%。2020年3月17日财政部、国家税务总局发布公告称,自2020年3月20日起,将玻纤等产品出口退税率提高至13%。相关税收政策变化的不确定性,将对出口量较大的外向型玻纤制造企业的未来利润产生一定影响。(2)贸易摩擦风险2019年2月21日,欧委会发布公告,决定对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物发起反倾销调查。2019年5月16日,欧委会发布公告,决定对原产自中国和埃及的玻璃纤维织物发起反补贴调查,调查期内公司直接销售涉案产品到欧盟占公司产品的总销量不到1%,对公司影响极小。2019年5月3日,欧委会发布公告,决定对原产于埃及和巴林的玻纤纱发起反倾销调查。2019年6月7日,欧委会发布公告,决定对原产于埃及的玻纤纱发起反补贴调查,公司埃及生产基地的绝大多数产品属于被调查产品。2019年12月12日,欧委会对埃及和巴林玻纤纱反倾销初裁预披露为不征收临时反倾销税,继续调查。2020年3月6日,欧委会对埃及玻纤纱反补贴初裁预披露税率为8.7%。埃及和巴林玻纤纱反倾销案件最晚将2020年7月2日进行终裁,埃及玻纤纱反补贴案件最晚将于2020年7月4日进行终裁。公司埃及生产基地从运营之初就聘请反倾销律师进行欧盟双反风险监控,欧委会此次公布的埃及玻纤纱的反补贴税率不是最终税率,公司后续将继续做好抗辩工作,同时不排除公司视情况向欧盟法院提出申诉的可能性。公司也将继续做好欧盟区域内客户的跟踪,尽可能降低反倾销、反补贴调查带来的影响。2、汇率和利率波动风险(1)汇率风险未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格,从而影响公司的利润,加大公司的经营风险。应对措施:通过加快科技创新,增强自主创新能力,坚持产品高端化战略,提高产品附加值;通过开发、试验、推广新型技术与装备,提高生产率,降低综合能耗,不断降低吨纱生产成本;通过进口采购和外币贷款,平衡外币收支;适时采用远期结售汇,对冲和锁定汇兑风险。(2)利率和财务风险公司贷款规模较大,利率波动将对公司的财务支出产生一定影响,加大公司的经营风险。公司应收账款与存货在流动资产中占比较高,影响公司的资金使用效率,对公司资产流动性构成风险。应对措施:通过拓宽融资渠道、优化贷款结构和降低贷款成本,提高公司评级,扩大利用债券等直接融资渠道,提高资金质量和使用效率,降低财务费用;通过加大市场拓展力度,完善市场信息反馈决策机制,提高市场占有率,确保销售价格稳中有升,做好货款回收、信用额度管理,通过全面投保应收账款信用保险,防范货款回收风险,降低应收账款和存货总额,提高营运效率。3、原材料、燃料价格及供应风险公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业,在生产过程中需要消耗大量的电、天然气以及矿石、化工辅料。原材料的供应状况及供应价格的变化将影响公司的生产及成本。应对措施:公司原料采购按照“年度招标、公开招标”原则,通过竞争性谈判、多家比价、签订长期协议等方式,确保公司采购成本处于较低水平。由于公司玻纤池窑生产具有连续性,无法停工,为应对天气寒冷、气源供应不足等因素造成的燃料短缺问题,公司建有气源站、储罐以保障供气稳定。若出现供气不足的情况,公司还配有车载备用气源,紧急采购的燃气也可在2-12小时内运达生产基地。 四、报告期内核心竞争力分析公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:(1)机制优势混合所有制企业的机制活力正逐渐成为企业发展的一种内生优势,央企的实力和民企的活力有机结合,成为企业的内在竞争优势,并将这种优势体现在公司经营的各个方面。(2)文化优势企业文化使员工的组织认同感进一步增强,员工从公司获得了更多归属感,同时也对公司发展产生了更强的责任意识,文化支持生产经营、文化覆盖生产经营已经合二为一。通过一系列文化活动宣传、丰富和传承企业文化,极大增强了企业凝聚力,塑造了一支具有极强执行力的团队,巨石精神的代代相传也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。(3)规模优势公司产能规模全球第一,规模的增长会有利于各项固定费用的降低,有利于产生规模经济。规模领先所奠定的行业地位,有利于提升客户粘性,使公司在产品供应能力及定价权方面占据更加有利的主导地位。(4)品牌优势公司品牌的认知度、认可度、满意度综合评价均领先行业竞争对手,公司在客户中全力打造的巨石品牌已成为区别于竞争对手的一种核心优势。(5)成本优势经过多年积累管理创新能力和技术创新能力,公司在成本控制方面形成了诸如“增节降工作法”等具有巨石特色的制度体系,为公司持续的成本控制打下坚实基础,并积累形成核心竞争力之一。(6)创新优势公司经过多年摸索和实践,建立了完善的创新体制,为各种技术创新提供发展的土壤,在生产装备、核心技术、工艺设计等各个方面均在行业内处于领先地位,并且持续保持同其他企业的竞争优势。(7)布局优势随着全球经济一体化进程的加快,公司坚持“先建市场,后建工厂”的理念,稳步实施“三地五洲”战略,国内现有桐乡、九江、成都三大生产基地,国外在美国南卡、埃及苏伊士也有生产布局,充分参与国际分工,努力促进全球经济的发展融合。

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